Po apprend qu’il sera promu guide spirituel de la Vallée de la Paix et va devoir trouver un remplaçant pour le rôle de Guerrier Dragon. Mais La Caméleone, une sorcière polymorphe fait revenir Tai Lung et prend son apparence afin d’affronter Po. Pour l’arrêter, Po va faire équipe avec Zhen une renarde criminelle plus sympa que l’on pense.